OKEx

6 mẹo quản lý rủi ro trong giao dịch

Là một nhà đầu tư hay một nhà giao dịch, đã bao giờ bạn tự hỏi hay tự để ý xem bản thân mình ưu tiên làm những điều gì nhất chưa? Dạo qua các cộng đồng, forum, facebook, hội nhóm từ crypto, forex, chứng khoán tới B.O… đâu đâu chúng ta cũng thấy người tìm những chỉ báo tốt hơn, tìm những hệ thống, phương pháp cho tín hiệu giao dịch chính xác hơn, hay không ngừng săn tìm những điểm mà thị trường… “bẻ kèo”.

Tuy nhiên, nếu không có kiến thức thích hợp về quản lý rủi ro, nói thẳng là bạn sẽ không bao giờ giao dịch có lợi nhuận! Một nhà giao dịch cần phải hiểu cách quản lý rủi ro của mình, quy mô các vị thế (hay lệnh) của mình, giao tăng hiệu suất giao dịch của bản thân và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc vào lệnh, nếu anh ta muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và có lợi nhuận.

Chúng ta sẽ cùng xem xét một vài mẹo quản lý rủi ro phổ biến nhất nhưng lại vô cùng hiệu quả, có thể giúp bạn tránh bị mất tiền, thậm chí mất rất nhiều tiền.

1. Xem xét tỷ lệ risk/reward (R:R – tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận) trên từng giao dịch

Khi bạn phát hiện một tín hiệu tốt có thể vào lệnh, hãy xem xét điểm cắt lỗ và chốt lời ở đâu ĐẦU TIÊN! Cân nhắc tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro, nếu nó không phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy bỏ qua giao dịch đó. Đừng cố gắng giảm mức cắt lỗ, gia tăng mức chốt lãi chỉ để đạt được nhiều lợi nhuận hơn, trong khi các mốc SL, TP đó không phù hợp với hệ thống tín hiệu đưa ra.

Thay vì nghĩ tới lợi nhuận, hãy xem xét rủi ro trước tiên. Hãy luôn tâm niệm rằng lợi nhuận thì chưa chắc đạt được nhưng rủi ro luông thường trực, kiểm soát rủi ro là cách duy nhất để kiểm soát giao dịch.

Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư đều làm ngược lại: họ đưa ra một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ngẫu nhiên và sau đó đặt chốt lời, dừng lỗ theo tỷ lệ ngẫu nhiên đó. Kết quả thì không cần nói chắc ai cũng biết, “còn mỗi cái nịt”!

2. Tránh việc di chuyển Stoploss về Điểm vào lệnh

Di chuyển cắt lỗ đến điểm vào lệnh để tạo ra một giao dịch “không có rủi ro” là một hành động rất nguy hiểm và thường dẫn tới kết quả là không có lãi. Mặc dù việc bảo vệ vị thế của mình là tốt, nhưng chiến lược hòa vốn thường dẫn đến nhiều vấn đề.

Đặc biệt nếu bạn đang giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thông thường (hỗ trợ / kháng cự, các mẫu biểu đồ, đỉnh, đáy hoặc đường trung bình động), điểm vào lệnh của bạn thường rất rõ ràng và nhiều nhà giao dịch sẽ có cùng điểm vào lệnh rất giống nhau. Tất nhiên, những người chuyên nghiệp biết điều đó và bạn sẽ thường thấy rằng giá rất hay quay trở lại điểm vào lệnh hoặc quá một chút, rồi quay trở lại hướng ban đầu. Di chuyển SL về entry quá sớm rất dễ khiến bạn mất đi lợi nhuận đáng có.

3. Không bao giờ dùng một mức dừng lỗ cố định!

Nhiều chiến lược giao dịch yêu cầu bạn sử dụng mức cắt lỗ và chốt lời cố định dù các giai đoạn thị trường diễn biến khác nhau và các công cụ đo lường cũng khác. Việc này hoàn toàn đi ngược lại việc giá di chuyển tự nhiên và cách thị trường tài chính hoạt động.

Giá luôn biến động, liên tục thay đổi và do đó, mức giá di chuyển trong bất kỳ ngày nào và mức độ dao động của nó luôn thay đổi. Trong thời điểm biến động cao hơn, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời rộng hơn để tránh các lệnh bị dính SL sớm và tối đa hóa lợi nhuận khi giá dao động nhiều hơn. Và trong thời điểm biến động thấp, bạn phải đặt lệnh gần hơn với mục nhập của mình và không được lạc quan quá mức.

Thứ hai, giao dịch với khoảng cách cố định không cho phép bạn chọn mức giá hợp lý và nó cũng làm mất đi tất cả sự linh hoạt mà bạn cần có với tư cách là một nhà giao dịch. Luôn lưu ý các mức giá và các mốc quan trọng như số tròn, đường trung bình động tham số lớn, mức Fibonacci hoặc chỉ hỗ trợ và kháng cự đơn thuần.

4. So sánh tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận

Nhiều người cho rằng win-rate là một con số vô nghĩa. Nhưng những nhà giao dịch đó bỏ lỡ một điểm rất quan trọng. Mặc dù quan sát tỷ lệ thắng sẽ không cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị, nhưng việc kết hợp tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có thể được coi là “chén thánh trong giao dịch”.

Điều quan trọng là bạn không cần tỷ lệ thắng quá cao hoặc phải thực hiện các giao dịch của mình trong một thời gian rất dài. Ví dụ: một hệ thống có tỷ lệ thắng là 40% (đây là mức trung bình của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp) chỉ yêu cầu tỷ lệ risk/reward lớn hơn 1,6 để giao dịch có lợi nhuận.

Việc cố gắng đạt được tỷ lệ thắng cao đến mức khó tin hoặc tin rằng bạn phải thực hiện các giao dịch trong một thời gian dài thường tạo ra những kỳ vọng sai lầm và sau đó dẫn đến những giả định sai lầm và cuối cùng là sai lầm trong cách các nhà giao dịch tiếp cận giao dịch của họ.

5. Không đặt mục tiêu theo ngày

Nhiều người đặt mục tiêu hiệu suất hàng ngày hoặc hàng tuần một cách ngẫu nhiên. Không tin bạn cứ lượn lờ telegram hay facebook mà xem, ngày nào cũng có vô số người đăng những mục tiêu trong ngày như 200k, 500k, 50$, 500$… Cách tiếp cận như vậy là rất nguy hiểm và bạn phải ngừng suy nghĩ về lợi nhuận hàng ngày hoặc hàng tuần đi! Đặt cho mình những mục tiêu hàng ngày tạo ra rất nhiều áp lực và nó thường tạo ra “nhu cầu đánh đổi”. Thay vào đó, đây là một số ý tưởng về cách đặt mục tiêu giao dịch đúng cách:

  • Ngắn hạn (hàng ngày và hàng tuần): Tập trung vào việc thực hiện giao dịch tốt nhất có thể và mức độ bạn tuân thủ các quy tắc / kế hoạch của mình.
  • Trung hạn (hàng tuần và hàng tháng): Thực hiện theo thói quen chuyên nghiệp, lập kế hoạch giao dịch trước, tuân thủ các quy tắc của bạn, ghi nhật ký giao dịch, xem xét lại các giao dịch đã thực hiện và đảm bảo rằng bạn học được những bài học chính xác.
  • Dài hạn (nửa năm một lần): Xem xét các giao dịch của bạn, tập trung vào mức độ bạn đã thực hiện các giao dịch của mình để hiểu được mức độ chuyên nghiệp của bạn. Tìm điểm yếu trong giao dịch của mình và điều chỉnh cho phù hợp. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến giao dịch có lợi nhuận.

6. Đi lệnh bao nhiêu % vốn là phù hợp?

Khi nói đến khối lượng lệnh, các nhà giao dịch thường chọn một số ngẫu nhiên như 1%, 2% hoặc 3%, sau đó áp dụng nó cho tất cả các giao dịch của họ mà không bao giờ nghĩ đến việc tính toán lại nó.

Dù bạn có đồng ý với tôi hay không, thì giao dịch là một hoạt động may rủi, cũng giống như cá cược chuyên nghiệp hoặc poker. Trong các hoạt động đó, thông thường là thay đổi số tiền bạn đặt, dựa trên khả năng xảy ra kết quả. Nếu bạn nắm giữ một ván bài rất mạnh trong poker, bạn sẽ đặt cược nhiều hơn là khi bạn hầu như không có cơ hội chiến thắng, phải không?

Điều này cũng đúng với giao dịch. Nếu bạn giao dịch nhiều thiết lập hoặc chiến lược, bạn sẽ thấy rằng mỗi thiết lập và chiến lược có tỷ lệ thắng khác nhau và tỷ lệ r/r trên các chiến lược khác nhau cũng khác nhau. Vì vậy, bạn nên giảm kích thước vị trí của mình trên các thiết lập có tỷ lệ thắng thấp hơn và tăng kích thước vị trí khi tỷ lệ thắng của bạn cao hơn.

Thực hiện theo cách tiếp cận xác định khối lượng giao dịch động sẽ giúp bạn giảm bớt sự biến động của tài khoản và có khả năng giúp bạn cải thiện “số dư tài khoản” của mình hơn.

Tổng hợp

Facebook Comments
You may also like
Supply and Demand: Cách xác định vùng cung cầu – p.1
Trading nhuần nhuyễn một hệ thống – Giỏi một cú đấm hiệu quả hơn biết ngàn cú đá

Leave Your Comment

Your Comment*

Your Name*
Your Website

error: Content is protected !!